第一节 研究背景
林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。
林业在人和生物圈中，通过先进的科学技术和管理手段，从事培育、保护、利用森林资源，充分发挥森林的多种效益，且能持续经营森林资源，促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。
第二节 行业分类
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），林业属于A02；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），林业属于A02；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，林业属于A02；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，林业属于11101510林业产品。
第三节 行业基本情况
一、行业特有的经营模式
（一）传统的林业经济发展模式
传统的林业经济具有产业经济、资源型经济的属性。林业是以森林资源为物质基础，经营森林生态社会系统的行业。传统的林业经济是培育和保护森林取得木材和其他林产品，利用林木的自然特性以发挥其作用的产业经济，包括造林、育林、护林、森林采伐和更新，木材和其他林产品的采集和加工。
（二）当前形势下林业经济发展模式的思考
1．突出林区生态功能建设，加快实现森林资源“双增长”
要以实现林区可持续发展为目标，落实森林资源管护主体，降低森林资源消耗，搞好后备资源培育，恢复森林的生态功能，实现森林蓄积和森林面积双增长。
2．实施科教兴林战略，依靠科技发展林业经济
创新林业体制。
林业经济的发展离不开创新，要建立与现代林业发展要求相适应的林业社会化服务组织。一是组建林业行业协会、专业合作组织等；二是出台配套改革所需的相关政策，制定相关林业中介服务机构的管理办法；三是组建林业要素市场，搭建林权流转平台，加强森林资源资产评估机构、林权流转中介机构的建设，培育和完善森林资源交易市场。
实施科技兴林战略。
在林业经济发展上，实施科技兴林，不断提高林业建设的科技含量是林业经济发展的关键，也是科学发展观的时代要求。
3．开发开放，实现林业“大产业”的新发展
传统经营方式的落后，体制和机制的僵化是当前制约林业企业经济发展的主要症结。因此，面对林业经济发展的新形势和新任务，必须对林业企业的体制和机制进行深入改革，以激发林业企业发展活力。应该全面贯彻落实中央和地方扶持林业发展的各项法规政策，增强开发开放的意识，拓宽途径，走林业大产业之路。
综上所述，林业经济发展的新模式是一个长期的目标，也是现代林业发展的方向，关键在于依靠科技发展林业经济这个关键点。同时调整优化林业经济结构，促进林业产业的发展，是实现林业经济发展的保证。立足当下，着眼未来，只有这样，我国的林业经济才能进入到良性发展轨道上。
二、行业的周期性、区域性或季节性特征
林业受经济发展周期和宏观经济调控的双重影响，呈现出周期性。林业是以林木培育业为主体的第一产业，以林木加工业为主体的第二产业，以森林旅游业为主体的第三产业，下游行业涉及造纸、家具、建筑等众多行业。宏观经济的发展对林业下游行业发展影响较大，进而影响到林业的市场需求。
林业受季节性变化影响较大。北方地区四季特征分明，3-5月适合林业种植，冬季寒冷使得移植成活率较低，后期养护成本高。我国南方地区夏季高温多雨，冬季温暖湿润，受季节性因素影响较北方小。但南方冬季温度骤降容易对苗木造成冻伤。
林业区域性明显，林业生产具有强烈的地域性特点，必须根据各地的自然条件和树种生物学、生态学特性发展林业。总体上，东部沿海地区经济较为发达、气候湿润、水资源丰富，林业种植情况较好。
图表 1：2011-2015年全国造林面积统计
数据来源：国家统计局
三、行业产业链关系
图表 2：产业链模型
数据来源：汇智联恒
林业的上游行业为林木的育苗育种，为林木的种植提供种苗。林业为中游行业，通过林木的种植和自然生长为下游提供木材等原料。林业的下游行业众多，应用极为广泛，主要的下游行业有造纸、家具、建筑等行业。
第四节 行业市场情况与影响行业发展的主要因素
一、行业市场情况
截至2015年末，全国共有林业企业约88.6万家，较2014年82.6万家增加了6万余家。尽管我国林业企业数量众多，但是规模偏小。2015年行业企业平均收入规模在664万元，较2014年652万元有所增加。
图表 3：2014-2015年全国林业企业规模及收入情况
数据来源：汇智联恒
图表 4：2014-2015年我国林业行业分省份企业数量统计 单位：万家
数据来源：汇智联恒
二、影响行业发展的主要因素
（一）有利因素
1．林业建设和生态建设取得显著成效
目前全国林业系统已建立森林生态系统、湿地生态系统、荒漠生态系统、野生动物和野生植物5种类型自然保护区2000多处，面积18.42亿亩，约占国土面积的12.79%，其中，国家级自然保护区246处，面积11.55亿亩，构成了我国自然保护区的主体。这些自然保护区有效保护着我国90%的陆地生态系统类型、85%的野生动物种群和65%的高等植物群落，涵盖了20%的原生林、47%的自然湿地和30%的典型荒漠地区，对维护生态和生物多样性、促进可持续发展发挥了重要作用。
2．林业经济效益不断提高
2014年林业产业总产值达到5.40万亿元，比2013年增长14.20%。自2001年以来，林业产业总产值的平均增速达到21.96%。出现两个超万亿元的林业支柱产业，分别是经济林产品种植与采集业和木材加工及木竹制品制造业。
3．广大民众绿色环保意识增强
通过重点林业生态项目的实施和开展社会主义新农村建设，绿色家园、“百千万”工程等生态项目，广大民众在项目实施中获得了实惠；同时积极向市民宣传相关生态法律、法规和生态保护意义，增强了群众参与生态建设、保护环境意识和理念。
（二）不利因素
1．森林资源总量不足
第七次全国森林资源清查的结果显示，我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3，排在世界第139位。人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄积10.151立方米，只有世界人均占有量的1/7。全国乔木林生态功能指数0.54，生态功能好的仅占11.31%，生态脆弱状况没有根本扭转。生态问题依然是制约我国可持续发展最突出的问题之一。林产品总供求快速增长，但国内供给增幅远小于进口增幅，而国内需求增速远大于进口增速。我国每年消耗木材2.6 亿立方米，进口 1.1 亿立方米，每年木材短缺1.5 亿立方米。要提高国内木材供给率，主要通过加大采伐面积，但林地规模是有限的，只能大幅度提高林业经营效率。据测算，2020 年全国木材供应缺口达1.53-1.73 亿立方米。这些缺口都要依赖进口来解决，导致我国木材的对外依存度高达40% ，木材供需矛盾十分突出。目前，我国原木进口占世界出口市场的比重约25% ，其中热带材进口占世界出口市场的1/2。我国木材资源缺口较大，每年进口木材超过1 亿立方米，林木产品一直供不应求。预计这种状况将长期存在。
2．森林资源质量不高
乔木林每公顷蓄积量85.88立方米，只有世界平均水平的78%，平均胸径仅13.3厘米。人工乔木林每公顷蓄积量仅49.01立方米。龄组结构不尽合理，中幼龄林比例依然较大。森林可采资源少，木材供需矛盾加剧，森林资源的增长远不能满足经济社会发展对木材需求的增长。
3．营造林难度越来越大
我国现有宜林地质量好的仅占13%，质量差的占52%；全国宜林地60%分布在内蒙古和西北地区。今后全国森林覆盖率每提高1个百分点，需要付出更大的代价。
4．区域林业发展不均衡，区域性特征明显
东部地区非国有经济造林占据绝对优势，区域生态良好的局面基本形成。区内域森林覆盖率为35.68%。生态良好为东部地区的经济快速发展奠定了坚实的基础。中部地区生态建设力度加大，非国有经济造林比重较高，造林成果巩固的任务十分艰巨。西部地区，全国五成以上的投资放在西部地区，由于面积大，单位投资低于全国水平，职工收入有所提高。单位造林面积远低于其他三个区域的水平。
（三）不利因素的应对措施
1．合理调整主要林种结构
根据森林不同培育目的而区分森林种类。商品林以生产木材、薪材、干鲜果品和其它工业原料等为主。其林种包括用材林、经济林和薪炭林。在国家实施政策中，在光热水土条件好的地区发展用材林，增加木材有效供给,以减轻全国生态建设压力，更好地保护生态脆弱地区和生长较慢地区的森林。从林木年龄结构上合理调整幼、中龄林多，成熟林资源少的林分低龄化。
2．大力发展经济用材林
大力发展人工种植桉树等人工经济用材林可有效缓解我国木材资源短缺的情况。在我国有限的木材供给中，桉树发挥着巨大作用。目前桉树林面积已成为中国人工林居第三的优势树种。2014年中国的桉树人工林面积虽然只有450万公顷，占中国林地面积的1.4%，年产木材却超过了3000万立方米，占全国年木材产量的26.9%，不仅对解决中国的木材问题发挥了重要作用，而且对减少中国的天然林采伐也发挥了重要作用。桉树人工林用少量的林地生产大量的木材，实际上间接保护了天然林和生态林，对增加就业、促进乡村发展、减缓贫困、改善民生方面也显现出重要的作用。
图表 5：2011-2015年全国桉树人工林面积统计
数据来源：国家统计局
图表 6：2011-2015年全国桉木产量及占比统计
数据来源：国家统计局
第五节 行业风险特征
一、政策风险
林业行业与宏观经济、国家基础建设投资紧密相关。2014年，全部林业投资完成额达到4325.51亿元，比2013年增长14.36%，其中国家投资完成1631.49亿元，占全部林业投资完成额的37.72%。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化，国家基础建设投资大幅下降，将会对行业的发展造成不利影响。
二、经营现金周转的风险
由于部分企业负债过重，导致融资复杂性加大，融资成本及代价高，从而造成了财务风险。部分企业筹资规模不当，资金来源结构不当，筹资方式和时间选择不当，信用交易策略不当，造成资金的使用效率低下和资金流失严重，资金的安全性和完整性得不到保障，这就造成了财务风险。
三、自然灾害风险
自然灾害风险是林业的主要风险之一，影响最大的是森林火灾和林业有害生物。2014年共发生森林火灾3673起，受害森林面积28.2万亩，人员伤亡112人，森林火灾次数有所下降。林业有害生物发生面积1.79亿亩。
第六节 进入本行业的主要制约
一、林权管理制度制约
根据《森林法》规定，国家依法实行森林、林木和林地登记发证制度。林地所有权归国家和集体所有，但林地使用权可以由公民、法人和其他组织依法享有；林木使用权和所有权归投资者所有；实行林地所有权与使用权分离制度，用材林林地、经济林林地和薪炭林林地的使用权以及林木所有权、使用权可以流转，流转方式包括承包、租赁、抵押、转让、拍卖、入股等。
二、森林采伐限额制度制约
根据《森林法》及《森林法实施条例》有关规定，各地林业主管部门需严格执行森林采伐限额制度。国家根据用材林“消耗量低于生长量”的原则，严格控制森林年采伐量。
三、林木凭证采伐制度制约
根据《森林法》、《森林法实施条例》等有关规定，凡是采伐林木都需依法申请林木采伐许可证，严禁超计划和无证采伐林木。
四、木材凭证运输制度制约
为了保障森林采伐限额制度的实施，国家严格执行木材凭证运输制度。各级人民政府和各有关部门须严格执行《森林法》及《实施条例》有关木材凭证运输的制度，从林区运出非国家统一调拨的木材，必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证。
五、资金制约
林业行业具有资金密集型特点，无论是土地的承包还是林木的种植都需要较多的先期资金投入。企业的业务规模与其资金实力密切相关，资金实力的强弱成为进入本行业的主要障碍之一，也是目前林业行业众多企业面临的主要难题。
六、人才制约
林业行业的知识综合性特点较强，对从业人员综合素质的要求较高，不但要有技术能力，还要有一定的艺术修养水平。此外，项目管理人员还需要具备管理协调能力。目前，林业行业内的高端管理人员和专业设计人员比较稀缺，特别是复合型人才较为匮乏。专业人才的缺乏已经成为进入林业行业的主要障碍之一。
第七节 行业发展趋势
一、深化林业改革，调整林业政策
要解决林业建设和发展面临的体制、机制问题就要从深化林业改革开始。
1．要深化林业的分类经营改革，按照林业的不同用途将林业进行合理的分类，并根据不同的类别采取不同的管理体制，并制定相应的林业政策；
2．要将国有林业资源作为突破口，不断深化林业资源改革，使林业的经营者能够更好地行使林业资源的经营权，最终将林业资源的作用充分发挥出来。
二、加强林业信息化管理
21世纪是一个信息化的社会，信息化已经成了各行业发展水平的一个重要标志。我国林业经历了粗放型、集约型的阶段，现在正在向着现代化迈进，林业的信息化管理已经成了林业发展现代化的关键。
三、提高科技创新能力
林业的发展对于我国乃至全球都有着非常重要的作用。林业的可持续发展不但可以让林农过上富足的小康生活，还能保证生态系统的完整性和多样性，其发展价值难以估量。鉴于我国林业发展状况，我们一定要进行科技创新，从各个方面提高林业产品的质量，保证林业的可持续发展。在具体实施过程中，要加大林业科研经费的投入，并建立长效的林业研究机制，以便提高林业方面的科技创新能力，改善林业的发展状况。
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